Фильм начинает рассказ об истории каспийского тюленя. Первая часть фильма «Промысел и исследования» рассказывает об истории промысла тюленя в северной части Каспийского моря.
За последнее столетие численность каспийского тюленя сократилась примерно в 10 раз: в начале ХХ столетия численность оценивалась примерно в 1 миллион особей, в начале ХХI – составила около 100 тысяч. Основной причиной сокращения численности послужил промысел. Резкое ухудшение состояния популяции тюленя произошло в результате массовой гибели тюленей в период 1997-2000 годов. В 2008 году в Красной книге Международного союза охраны природы каспийский тюлень получил самый тревожный статус — «Находящийся под угрозой исчезновения». При создании фильма использованы литературные источники, архивные материалы, результаты исследований Международной группы исследователей тюленей и казахстанских специалистов. На основании исследований предлагается создание особо охраняемых природных территорий в местах лежбищ тюленей в казахстанской части Каспийского моря.